2015年7月27日金沙江资本宣布设立规模为50亿美元的“金沙江全球并购基金”。该基金将致力于跨境并购国际龙头企业(特别是新兴产业),标的规模以10亿美元数量级计。金沙江资本是一家领先的高科技投资机构,其投资产品包括早期风险投资、人民币基金以及GSRGOScale新兴产业成长基金。目前,该并购基金中的10亿美元份额已被GSRGOScaleCapital基金的有限合伙人和其他机构投资者认购。该基金将由GSRGOScale新兴产业成长基金的管理公司GSRGOScaleCapitalAdvisor管理,同时与金威资源控股有限公司(HKEX:00109)在所有并购交易中紧密合作,利用资本市场金融工具管理包括共同投资在内的M&A并购业务。金沙江资本总部设立于香港,在北京和硅谷均有办公室。
全球企业并购市场蓬勃发展,2014年总交易额突破3.5万亿美元。金沙江全球并购基金作为中国为数不多的大型并购基金,将专注于清洁能源、生物医药及生命科学、大宗商品投资、传统金融及互联网金融、无线网络通讯以及文化产业等版块,在其中寻找符合投资标准的国际龙头企业,通过“杠杆收购,股债结合”的操作模式进行控股或者参股,通过将中国资源和世界对接、跨境套利、技术套利等手段实现企业增值,再通过上市或者并购方式退出获得回报。该基金将由金沙江创投基金共同创始人、金沙江资本董事长伍伸俊先生领衔的行业专家团队管理。
位于英国私人投资银行TrinityGroupCEOEdFrazer先生表示,“作为TrinityGroup的创始人之一,我很荣幸能同FordFraker大使先生一起,在过去的二十年中和一些全球最成功的并购团队共事。我们坚信,通过在过去两年中和伍伸俊先生以及GSRGOScale新兴产业基金的合作以及最近和金威资源控股有限公司(HKEX:00109)的合作,我们已见证到一个由投资专家和运营合作伙伴组成的世界级团队正在形成。GSRGOScale新兴产业基金的合伙人及其团队将成为他们这个时代和地区最顶尖也是最荣耀的并购团队。”
中国银行公司金融部表示:”今年5月27日,GSRGOScaleCapital与荷兰皇家飞利浦(NYSE:PHE;AEX:PHIA)共同委任中国银行为牵头行及独家簿记安排行融资总额19.3亿美元债权用于收购飞利浦Lumileds公司多数股权,此交易具有里程碑意义。中国银行拥有广泛的全球服务网络、多元化的业务平台和国际化的专业知识,能为私募股权客户的全球收购项目提供杠杆收购的融资支持。我们相信飞利浦Lumileds公司的潜力,认为GSRGOScaleCapital团队在Lumileds项目展现出的对行业的深入了解和迅速的决断能力,以及在项目进展中展现出来的业务、法务、财务上的专业性和执行能力,均为业内顶尖的水准。我们很期待与金沙江全球并购基金进行长期合作。”
此前,由GSRGOScaleCapital牵头组成的专项并购基金,以33亿美元的代价收购了荷兰皇家飞利浦公司旗下LED芯片和汽车照明公司Lumileds80.1%的股份。Lumileds是LED行业的全球市场领导者,占据全球通用照明市场10%以上、汽车照明市场30%以上以及手机移动照明市场50%以上的份额。其客户包括奥迪、宝马、三星等世界大型企业。同时Lumileds也是LED行业技术创新的领导者,拥有全球LED专利总量的20%。
伍伸俊先生也表示:“金沙江全球并购基金将继续复制波士顿电池,Airspan无线小基站和飞利浦项目的成功模式,通过蒋华、关重远和孙世伟博士等在半导体、电信和无线互联网行业经验丰富的产业领军人物,进行中国本地化,实现企业增值及丰厚回报。”